期市早参：美国5月通胀数据再度“爆表” USDA月报下调美豆库存

　　外盘收报

　　要闻回顾

　　通胀数据再次重创股市，美股三大指数大跌。道琼斯指数跌2.73%，报31,392.79点；标普500指数跌2.91%，报3,900.86点；纳斯达克指数跌3.52%，报11,340.02点。

　　国内期货夜盘多数下跌。PTA跌超3%，短纤、棕榈油跌超2%，低硫燃料油跌近2%，铁矿石、乙二醇、豆油、焦煤跌超1%。

　　美国5月CPI创40年来新高。当地时间6月10日，美国劳工部公布数据显示，5月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨1.0%，同比上涨8.6%，创1981年12月以来新高，并高于4月及预期的8.3%增幅。从该数据看，通胀没有任何减速的迹象。数据公布后，国际金价短线跳水，最终收涨1.2%，日内大幅波动。

　　美联储激进加息预期升温。美联储 5 月会议上，鲍威尔称已为 6 月和 7 月加息 0.5 个百分点做好了准备，市场只是对 9 月会议上如何加息存在争议。10日通胀数据发布后，美联储掉期显示，市场预计美联储在6月、7月和9月的会议上均加息50个基点，但7月加息75个基点的概率已达到50%。而巴克莱银行更是做出惊人预测，美联储最早将在下周的6月利率会议上宣布加息75个基点。

　　5月人民币贷款环比大增近2倍、社融增量显著回升。6月10日，人民银行公布5月金融数据和社会融资统计数据显示，5月份人民币贷款增加1.89万亿元，远高于4月的6454亿元，同比多增3920亿元；社会融资规模增量为2.79万亿元，比上年同期多8399亿元。另一方面，5月末广义货币(M2)同比增长11.1%，增速创今年以来新高。

　　USDA月报下调美国新作大豆期末库存。USDA6月供需报告显示，6月美国2022/2023年度大豆期末库存预期2.8亿蒲式耳，5月预期为3.1亿蒲式耳，环比减少0.3亿蒲式耳。6月美国2022/2023年度玉米期末库存预期14亿蒲式耳，5月预期为13.6亿蒲式耳，环比增加0.4亿蒲式耳。

　　中汽协：5月份汽车销量同比下降12.6% 。6月10日，中国汽车工业协会发布最新数据显示，今年5月，国内汽车销量186.2万辆，环比增长57.6%，同比下滑12.6%。1-5月，国内汽车累计销量955.5万辆，同比下滑12.2%。

　　财政部、农业农村部发布2022年重点强农惠农政策。国家继续实施玉米和大豆生产者补贴、稻谷补贴和产粮大县奖励等政策，巩固农业供给侧结构性改革成效，保障国家粮食安全。扩大水稻、小麦、玉米、大豆、油菜制种大县支持范围，将九省棉区棉花制种大县纳入奖励范围。2022年中央财政继续对实际种粮农民发放一次性农资补贴，释放支持粮食生产积极信号，稳定农民收入，调动农民种粮积极性。

　　农业农村部：我国夏粮主产区收获小麦近八成。农业农村部12日发布的小麦机收进度显示，全国已收获小麦面积2.39亿亩，收获进度78.5%，比去年快约1.2个百分点。目前，河南麦收基本结束，江苏进入扫尾阶段，陕西近八成半，山东过半，山西过三成半，河北近两成。

　　美汽油价史上首次破5。美国汽车协会的最新数据显示，当地时间6月11日，全美平均汽油价格升至每加仑5.004美元(1加仑约为3.7升)。这是美国历史上平均汽油价格首次突破5美元，而一年前这一数据仅为3.077美元。

　　波罗的海干散货运价指数周五延续跌势，已连续三周下跌。波罗的海整体干散货运价指数下跌22点或0.94%，至2320点，本周下跌12%。

　　金龙鱼：食用油产品正考虑第三次调价。在2021年度业绩说明会上，公司表示，公司的主要原材料大豆、豆油、菜油、棕榈油的价格目前仍然处于高位，所以二季度的成本会仍然保持在较高的水平。

　　乘联会秘书长崔东树：全国汽车企业复工复产情况良好，产能逐步爬坡。截止到目前，除小部分企业受疫情影响没有复工外，全国的汽车企业复工复产情况良好，企业的生产人员流动、物流运输、供应商供货情况均大幅好转，产能逐步爬坡。

　　联手对抗美国，伊朗和委内瑞拉签订20年合作协议。伊朗和委内瑞拉11日签订20年合作协议，涉及能源、石化、国防和文化等领域。两国原油储量均居世界前列，但都遭美国制裁。两国领导人表示，双方将加强合作，联手实施一些重大项目。

　　热门品种

　　全国45个港口进口铁矿库存环比下降

　　Mysteel调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率90.14%，环比增加0.24%，同比下降1.50%；钢厂盈利率58.87%，环比增加7.36%，同比下降26.84%。

　　6月10日，Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12845.33万吨，环比降388.47万吨，连续11周下降；日均疏港量318.59万吨，降4.83万吨。

　　上周Mysteel调研的85家独立电弧炉钢厂，平均开工率为63.13%，环比下降3.17%，同比下降20.36%。其中华中、华南、西南、东北区域呈现小幅下降趋势，西北区域呈现大幅下降趋势，其余区域持平。

　　6月11日江苏沙钢出台6月中旬出厂价，螺纹钢平稳、线材盘螺平稳，现螺纹钢5350、高线5310、盘螺5400。

　　安泰科：5月国内精锌产量同环比增加

　　据安泰科对国内52家冶炼厂(涉及产能637万吨)产量统计结果显示，2022年1-5月样本企业锌及锌合金产量为221万吨，同比下降0.1%。5月份单月产量为45.5万吨，同比增加3.1%，环比增加1.5万吨，日均产量环比基本持平。修正后的2022年4月份样本总产量为44万吨，同比增加0.5%。6月初，主要冶炼厂产品库存(含锌合金)为3.4万吨，较5月初大幅增加1万吨，在前期贸易商针对LME注册品牌锌锭收货组织出口之后，部分冶炼厂5月厂内库存再度积累，也印证了5月份因国内散发疫情导致的消费疲弱态势。

　　印尼上周多举措旨在快速降低其国内棕榈油库存

　　船运调查机构Intertek Testing Services上周五发布的数据显示，马来西亚6月1-10日棕榈油产品出口量为415,348吨，较上月同期的390,938吨增加6.2%。

　　印尼高级部长Luhut Pandjaitan上周五表示，该国政府将允许没有加入散装食用油分销计划的出口商，在出口关税和出口专项税之外额外支付每吨200美元的费用来出口棕榈油。Luhut表示，最新的举动旨在“冲走”并减少高企的棕榈油库存，因为这些库存阻碍了炼油厂从农民那里购买更多的棕榈果，这也是新的“加速计划”的一部分。在该计划下，印尼同样希望在7月31日前至少出口100万吨棕榈油制品。Luhut并称，政府还将允许企业在出口禁令后的“过渡期”内，出口五倍其在国内销售的棕榈油数量，高于之前的三倍。

　　日内关注：

　　1、中国至6月10日全国重点地区豆油、棕榈油商业库存；

　　2、中国至6月10日全国主要油厂大豆压榨开机率和大豆压榨量；

　　3、中国至6月13日进口大豆港口库存；

　　4、澳洲、巴西铁矿石发货量；

　　5、北方港口铁矿到港量。

（文章来源：东方财富研究中心）